Auf der Flucht vor den Soldaten kommen die Kinder zu einem See. Manua warnt sie, dass nur Priester den See der Götter befahren dürften. Allen anderen würden zur Strafe die beine abfrieren. Trotzdem fahren sie auf den See, und machen Bekanntschaft mit friedlichen Brachiosauriern. Sie treffen auf eine kleine Insel mit einem seltsamen Schloss, laut Manua dem Schloss der Götter. Dieses enthält fremdartige Maschinen, welche durch Kristalle in Gang gesetzt werden. Eine Maschine verrät ihnen in einem auf einen Wasserfall projizierten Film, dass ihre Erbauer vor langer Zeit durch eine Art von Zeitschiff auf diesen Planeten geflohen seien, offenbar ähnlich wie die Kinder hierher gekommen sind. Doc entdeckt eine Sternkarte, die den Himmel aus der Sicht der Erde zeigt - offenbar sind die Erbauer der Maschine vor langer Zeit von der Erde hierher geflohen.