เรื่องราวของ มเหสีกาดำ เป็นตำแหน่งพิเศษที่ถูกแต่งตั้งโดยจักรพรรดิ์องค์ก่อนๆ ยกย่องให้สตรีช่วยให้ศาสตร์เวทมนตร์ในการช่วยราชวงศ์ โดยมิได้มีความสัมพันธ์เหมือนมเหสีทั่วไป เธอพำนักในวังชั้นในที่มืดมิด ไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปเยือนและลือไปต่างๆ นานา วันหนึ่งจักรพรรดิ์ โคชุน ที่เพิ่งขึ้นครองราชย์ ได้มาหา จูเซ็ตสึ มเหสีกาดำผู้รอบรู้ เพื่อขอความช่วยเหลือ การพบกันของทั้งสองได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปจากเดิม